易车研究院自动驾驶用户认知洞察报告(2021版)：中国用户不信任自动驾驶

进入2021年自动驾驶安全事件持续增多,并成为中国社会的关注热点。另外,在接下来的十四五规划期间(2021-2025年),多数车企提出了更激进的自动驾驶目标,恨不得立刻马上全面进入完全自动驾驶时代。

问题越来越凸显,欲望越来越膨胀,就像冰与火,共同交融于当下。易车研究院认为,自动驾驶能否、如何健康发展,最终还是用户说了算。但在目前围绕自动驾驶展开的多方博弈中,最被忽略的恰恰是最核心的用户声音。不少车企的战略规划,完全建立在纯技术路线上,从L0向L5一根筋、大踏步推进,期间也没怎么问用户是否喜欢,喜欢什么,更没提炼出用户眼中的自动驾驶新路径。万一用户眼中的自动驾驶路径不是从L0到L5,那车企的问题就大了!

基于上述背景,易车研究院调研并撰写了《自动驾驶用户认识洞察报告(2021)》,希望有助于车企更理性看待与规划自动驾驶实现路径。内容不足之处,大家多指点与批评。

自动驾驶用户认知洞察报告(2021版)

2021年中国用户对自动驾驶安全性担心的比例高达92.77%

自动驾驶的安全性隐患一直存在,进入2021年,进一步增多。4月,一辆特斯拉在美国得克萨斯州发生碰撞并起火,调查显示该车辆撞击时处于无人驾驶状态;9月,因NGP系统无法有效识别大货车,导致一辆小鹏P7在山东高速发生追尾……目前美国国家公路交通安全管理局正对特斯拉的自动驾驶系统展开调查,该机构自2018年起已获悉11起有关Autopilot的安全事故;

自动驾驶的安全性问题已成中国社会的关注热点,易车研究院调研显示,目前高达92.77%的中国用户,担心自动驾驶的安全性。该结论基本说明近几年车企各类自动驾驶概念,对中国用户的“洗脑”是失败的,也给目前正大规模布局自动驾驶,尤其是乐观预判在十四五规划期(2021-2025年)就能实现L4、L5等高级别标准的车企,提供了一次理性反思与及时调整的机会;

总结过去二十年,多数车企在中国车市所犯的严重战略错误,都是被“同行”带乱了节奏!目前在自动驾驶领域,同样有这样的风险

作为中国车市消费主力的30多岁用户,对自动驾驶最担心

各大年龄段对自动驾驶的态度,整体上以担心为主,其中正壮年的30多岁用户的“胆子”最小,对自动驾驶的担心占比高达95%。年龄越大倒反越“宽心”,尤其是经历过大风大浪的50岁以上的爷爷级别用户,对自动驾驶最不担心;

目前30多岁用户是中国车市的顶梁柱,2020年销量贡献超过40%。2021-2025年,车企想普及自动驾驶,争取30多岁用户的支持是绕不过去的。首先车企需要思考,中正壮年的30多岁用户到底喜欢什么样的自动驾驶

易发生故障/系统错误是中国用户对自动驾驶担心的主要因素

2021年中国用户对自动驾驶的安全性担心高度聚焦易发生故障/系统错误,占比高达86.25%。其次是发生事故后的法律责任,占比71.63%。再次是缺乏对行人等非机动车的有效识别与保护,占比67.99%。用户隐私与数据安全也引起了中国用户的担心,占比47.36%;

最基础的系统错误成为最担心的因素,基本说明在中国用户眼中,所谓的自动驾驶技术还是非常不成熟的。另外,中国用户对法律责任、隐私与数据安全也有担心,希望能引起相关部门的高度重视,千万别类似金融领域的相关部门,P2P等泛滥成灾了,才开始亡羊补牢

近半数中国用户明确认为车企夸大了自动驾驶宣传

近几年,为了突出产品卖点,不少车企将自动驾驶作为核心宣传点,期间中国车市有关自动驾驶的宣传不绝于耳,但中国用户认不认可、买不买账,是另外一回事。调查显示,2021年中国用户明确认为车企夸大自动驾驶宣传的比例高达48.32%,接近一半。另外,有43.37%的用户表示不确定,仅有8.3%的用户明确认为没夸大;

这意味着,在某种情况下,车企不吹自动驾驶,可能比吹的效果要好,一旦没有得到用户的信任,倒反影响了自身品牌形象,甚至是市场销量,类似于偷鸡不成蚀把米。日后车企在传播自动驾驶时,最好能先反问下自己:我这么说了,用户会不会信。因为过去自动驾驶更像个“营销概念”,反正大家都拿这个吹牛逼,我也跟着吹一吹,接下来就是个实战课题了,车企不得不更注重实际效果转换

中国用户对特斯拉的自动驾驶概念印象最深刻

目前在自动驾驶参与企业中,让中国用户印象最深刻的当属特斯拉,占比高达58.84%,其对推动自动驾驶概念在华普及功不可没,相信里头也有不少事故案例的贡献。其次是蔚来/理想/小鹏等国内造车新势力,占比35.2%;再次是一汽/吉利/长安等中国品牌车企,占比28.97%;

一方面特斯拉、蔚来/理想/小鹏等车企推动了自动驾驶在中国的普及,另一方面中国用户对自动驾驶还处于不信任状态,认为车企宣传夸大了,这种对立或矛盾的状态,理应引起相关车企对自动驾驶研发、市场营销等诸多领域的反思与优化

车企追求的自动驾驶与用户眼中的自动驾驶,并不是一回事

无论欧美还是中国,对自动驾驶都有严格的分级标准,不同标准对应不同的自动驾驶模式,其中L0为无自动驾驶功能,L1、L2以辅助驾驶为主,L3、L4、L5以高级和完全自动驾驶为主。调研发现,中国有将近一半的用户,不知道自动驾驶的分级标准,但在用具体文字描述的调研中,有过半中国用户认为自动驾驶需要人工干预;

目前车企宣传中的自动驾驶,差不多以L3、L4、L5为主,中国用户眼中的自动驾驶,差不多以L1、L2为主,一个看着特别高大上,一个看着特别普通,如把两类人放一起交流,估计会有种对牛弹琴的感觉。但实际上,不少天天喊着要实现完全自动驾驶的车企,不见得就把L2等辅助驾驶做得出类拔萃了,多数还是外采,自身研发能力非常薄弱

特斯拉的FSD等高级自动驾驶功能并非中国用户的核心关注点

在诸多自动驾驶功能中,2021年中国用户最关注的是行人碰撞预警(PCW),占比高达79.1%,在乱穿马路横行的当下中国,别碰到行人,还是中国用户的核心诉求,如果该功能还能主动避让“碰瓷者”,估计大家会爱不释手。其次是自动紧急制动(AEB),占比71.96%,在拥堵的大城市堪称刚需,女司机尤其需要。再次是盲点监测(BSD)功能,占比63.2%。这三大功能都与安全密切相关,且非常实用,并非华而不实的炫技功能;

目前特斯拉、小鹏等相关车企,都在不遗余力推销各自的FSD、 X-PiLOT等高级自动驾驶功能,而且这些产品大体都包含了上述细分功能,但从调研看,这些大而全的高级自动驾驶功能并不是中国用户的核心关注点,仅位列2021年自动驾驶关注榜第八,相对靠后;

是车企把事情想复杂了?还是用户原本就没想要太多?还是车企高级自动驾驶的宣传不够接地气?

中国用户对自动驾驶功能的诉求非常朴实,聚焦减轻驾驶疲劳

近两三年,通过网络视频等,能经常看到某某无人驾驶汽车,在“光天化日”之下,自由穿梭于大街小巷的镜头,让人觉得太不可思议了、太牛逼了。激励着好多车企献身自动驾驶事业。目前不少车企还处于亢奋中,静下心来认真探究中国用户为什么需要自动驾驶等基础性课题的不多;

调研发现,中国用户对自动驾驶的核心诉求是减轻驾驶疲劳,2021年占比高达82.01%,这个诉求一点都不高级,更谈不上很酷,但在中国由疲劳驾驶导致的血淋淋交通事故举不胜举。其次是解放双手,可利用时间增加,占比50.62%。第三是技术含量高,占比30.91%。认为自动驾驶很潮很酷、有面子的占比都比较靠后;

目前自动驾驶占车企研发投入的比例快速提升,甚至已成为部分车企的核心投入,意味着车企一旦在自动驾驶的研发调性上把握不准,一味追求完全自动驾驶等极致功能,可能会与中国用户的实际需求渐行渐远,浪费大量研发资源,甚至会危及车企整体战略

中国用户对自动驾驶挺期待的,愿意买单的比例近三分之一

乱穿马路、随意并线等陋习在中国屡见不鲜,近十年,中国每年大体有五六万人死于交通事故,保持着每三起交通事故就有一人死亡的高概率,使得中国用户对更安全、更智能等技术,有更高诉求。虽然中国用户对车企宣传的自动驾驶并不太信任,但并不排斥自动驾驶技术。2021年有高达32.28%的中国用户愿意为自动驾驶汽车买单,不愿意的仅有15.65%,其中有52.07%的用户处于观望状态,极有可能转换为愿意买单用户;

可以基本预判,一旦车企的自动驾驶调性,符合中国用户的实际所需,相信会有不错的市场空间。但中国用户的实际所需,极有可能不是按照L1~L5的技术路线演进,希望这能引起广大车企的高度重视,在投重兵于L4、L5领域寻求突围外,能否把L2、L3做深做精:不要局限于简单的行人防撞预警,还可以主动避让,甚至是有效防范碰瓷者;盲点监测除了服务驾驶员,能否有效兼顾第二排即将下车的小朋友……

中国用户愿为自动驾驶选装包付费的占35.34%,其中68.48%愿意接受1~2万元价格

虽然基于自动驾驶培育新盈利增长点的新商业模式,还处于试错阶段,但至少中国用户并不排斥自动驾驶,为车企培育新商业模式争取了时间;

2021年中国用户愿为自动驾驶选装包付费的占35.34%,其中68.48%愿意接受1~2万元价格

多数中国用户认为不需要驾驶员干预的完全自动驾驶的普及时间在2035年以后

对比多数车企渴望在2025年就要实现L4、L5高级自动驾驶的急切心态,中国用户“佛系”多了,调研显示,2021年高达41.18%的中国用户认为2035年及以后中国车市才能普及完全自动驾驶,请注意这里是“及以后”,可能是2035年、2040年、2050年,也可能更远,甚至有10.41%的用户认为自动驾驶永远无法普及。另外,有33.99%的中国用户认为在2030年,只有14.42%的认为在2025年;

中国用户的良好心态,不仅值得广大车企学习,也为广大车企的积极试错,预留了大量时间

2021-2025年建议广大车企深耕高级辅助驾驶,跟上中国用户的“慢节奏”,稳步推进自身由传统制造向科技企业转型

目前车企规划的自动驾驶一个比一个激进,恨不得立刻马上全面实现L5级的完全自动驾驶模式,但用户眼中的自动驾驶朴实无华多了,聚焦行人预警、自动紧急制动、盲点监测等实用功能,以缓解疲软等实在诉求为主,对自动驾驶的实现进度也很“佛系”;

随着中国车市逐步进入自动驾驶的落地阶段,其实车企需要大量妥协,2021-2025年,易车研究院建议广大车企聚焦高级辅助驾驶系统,做深做精产业链,实现由目前的绝对外采,向日后的自产自销为主的新模式转型,像过去重视发动机、变速箱等动力总成一样,重视高级辅助驾驶系统的垂直生态体系建设;

最后真得感谢自动驾驶,或者直接点说,感谢特斯拉,没有这股潮流,没有这家车企,很难激活广大车企由传统制造型向现代科技型转型升级的欲望。但自动驾驶与科技型企业,并不是两条完全重叠或并行的线,甚至不在同一个平面,仅交汇于L2+等某个点。广大车企千万别沦落为自动驾驶的囚徒,努力让自动驾驶潮流成为推动自身由传统制造向科技企业转型升级的支点。广大车企的视野里,不仅要有L4、L5,更要有星辰大海

近几年,车企自动驾驶宣传如火如荼,但目前中国用户很不信任车企宣传的那套自动驾驶,2021年中国用户对自动驾驶安全性担心的比例高达92.77%,其中86.25%聚焦易发生故障/系统错误,48.32%中国用户明确认为车企夸大自动驾驶宣传。

十四五期间车企的自动驾驶规划一个比一个精彩,恨不得立刻马上实现L5级的完全自动驾驶模式,但中国用户眼中的自动驾驶朴实无华多了,对自动驾驶的实现进度也很“佛系”,高达41.18%的中国用户认为2035年及以后中国车市才能普及完全自动驾驶。但这并不妨碍中国用户对自动驾驶的憧憬,2021年中国用户愿为自动驾驶买单的比例近三分之一。

2021-2025年,易车研究院建议广大车企聚焦高级辅助驾驶系统,做深做精产业链,实现由目前的绝对外采,向日后的自产自销为主的新模式转型,像过去重视发动机、变速箱等动力总成一样,重视高级辅助驾驶系统的垂直生态建设。自动驾驶与科技型企业,并不是两条完全重叠或并行的线,甚至不在同一个平面,仅交汇于L2+等某个点。广大车企千万别沦落为自动驾驶的囚徒,努力让自动驾驶成为推动自身由传统制造向科技企业转型升级的支点。

中国用户对法律责任、隐私与数据安全的也有担心,希望能引起相关部门的高度重视,千万别类似金融领域的相关部门,P2P等泛滥成灾了,才开始亡羊补牢。

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